影片改编自同名小说，以德国少数民族的传说故事为本，以十七世纪末、十八世纪初德国东部劳齐茨地区为背景，讲述一个有魔法的磨坊师傅和学徒之间的斗法故事。　　十四岁的小乞丐克拉巴特，做了一个奇怪的梦，要他前往黑昆仑的磨坊！这个磨坊可不是普通的磨坊，原来左眼蒙着一块黑色皮罩，身材粗壮的磨坊主人，是教导他们魔法的师傅，不过就在几个好友们的死亡，让他发现到师傅的黑暗面，他决定以他习得的魔法对抗以师傅为代表的邪恶势力。　　每年新到来的前一天，磨坊里的学徒们都焦躁不安，他们在害怕一件即将发生的可怕事情。　　年纪最小的学徒克拉巴特只有14岁，这天晚上做了一个可怕的梦，他梦见磨坊里最照顾他的佟达，躺在荒地的坟墓里。一觉醒来，克拉巴特全身颤抖。他记得佟达曾送他一把刀：当你有危险时就拿出这把刀，它的刀身变黑就表示真的危险他记得佟达曾语重心长地对他说：如果有天你爱上了一个女孩，要小心别让师傅知道。　　噩梦成真，克拉巴特从此再也见不到挚友，但佟达的刀和叮嘱，他都牢牢守护着。克拉巴特在心里暗暗立下誓：他要找出佟达离开人世的真正原因，并且完成佟达想离开磨坊到外面世界自由飞翔的愿望。　　然而究竟要用什么方法，才能摆脱磨坊师傅的控制，真正获得自由？而此时，克拉巴特发现他心中又多了一个必须要守护的秘密：他爱上了一个女孩……心爱的她能否帮他解除死亡的魔咒，从黑暗魔法的束缚中彻底解脱呢？