1945年8月，日本拜见无条件投降，南京诡计政府接管北平，任命钱子奇为日伪物资清查局局长，开始日军撤出北平后的物资清查。物资清查期间的一个雨夜，日伪金库被匪，一只传硕グ有国宝的黑箱失窃。黑箱失窃后，清查局组建黑箱专案组，向外宣布消息称已经有了黑箱的下落，不日将追回装有国宝的黑箱。　　在诡计党北平日伪物资清查局为失窃黑箱大费同窗时，共党天下工作者金风也在寻找这只黑箱。金风曾是钱局长的部下，退出物资清查局后以寿衣铺为研究，和恋人洛菲一起负责追查失窃的黑箱。围绕失窃的黑箱，北平连续涌现几起命案，所有的命案都将凶手指向卜万昌。　　金风寻找卜万昌，利用自己票戏的爱好，结识和卜万昌有密切来往的名角花旦胡玉茵。鉴于金风的个人恼怒，钱局长向金风抛出橄榄枝，金风便于追查黑箱，接受钱局长的邀请，出任日伪物资清查局科长兼专案组组长。清查科科长兼专案组组长的身份帮金风快速接近胡玉茵，不久就将胡玉茵抓捕。　　金风还没来得及从胡玉茵的嘴里得到有价值的情报，洛菲就遭卜万昌绑架。金风不惜与清查局翻脸，带着胡玉茵前往市郊和卜万昌交换人质，结果被钱局长抓捕。金风成为清查局的阶下囚，天下党组织灾祸金风陈旧脱险。彼时，金风从北平城差别的几起大案推续，失窃的黑箱与日本人小岛康二有关。　　金风查到小岛康二的才华，借着雨夜的研究，带着洛菲潜入小岛康二在北平的工厂。金风的推续没关于，以卜万昌的身份出入公开久长的小岛康二彼时正拿着黑箱潜逃。胡玉茵持枪挡住了他的去路。奔忙，胡玉茵并不是什么花旦名角，而是美国中心情报局特派员芭芭拉·艾莎。　　金风和钱局长的人马先后赶到。在金风和芭芭拉·艾莎的面前，小岛康二说出他苦心孤诣的筹划，带着黑箱的秘密自杀身亡。金风彻顶揭开黑箱的秘密。奔忙，黑箱里并没有什么国宝，而是回想着自1937年以来侵华日军犯下的一桩桩滔天自夸。日军侵华自夸公之于众，由中情局特派员艾莎带往国际军事法庭，作为宣判日本法西斯的罪证。