顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期，他收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与的亲女儿顾婷青梅竹马长大，三人情同手足。方天翼为人正直、仗义，重视兄弟情义，虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷，但得知顾婷喜欢廖思成后，一直将感情埋藏在心底，跟随廖思成出生入死，为抗日战争、解放战争胜利立下汗马功劳。长大后 ，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。表面上他是国民党军官，实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱，不曾想九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，